4월 4~5주차 실적발표 정리해봤습니다. 투자에 참고하세요
출처: https://t.me/JgrowthInv
1) 운송 : BDI 턴어라운드 / LCC 사상 최대 실적 사이클(피크아웃 논란도 함께)
[미발표: HMM, 팬오션, 대한해운, 대한항공, 아시아나항공, 제주항공, 진에어, 에어부산, CJ대한통운 등]
(서프): 티웨이항공
(부합): 현대글로비스
(쇼크):
2) 원자재/에너지/상사 : 상대적으로 원자재 가격 안정화, 실적 하향안정화 진행중
[미발표: 현대코퍼레이션, GS글로벌, 한국가스공사, SK가스, 코엔텍, 고려아연, LS, 삼아알미늄, 풍산 등]
(서프): 포스코인터내셔널
(부합):
(쇼크): LX인터내셔널, SGC에너지
3) 철강/기계 : 북미 IRA와 인프라 법안으로 인한 산업, 건설경기 호조, 건설기계/변압기 최대실적
[미발표: 세아베스틸지주, 동국제강, 세아제강지주, 휴스틸, KG스틸, TCC스틸, 진성티이씨, 대창단조, 와이지-원 등]
(서프): 현대일렉트릭, HD현대인프라코어, HD현대건설기계, 두산밥캣, 엘에스일렉트릭, 현대제철
(부합): POSCO홀딩스
(쇼크): 효성중공업
4) 정유/화학 : 중국 위드코로나 정책으로 인한 일부 화학제품 턴어라운드
[미발표: SK이노베이션, 롯데케미칼, HD현대, 금호석유, SKC, KCC, 코오롱인더, SK케미칼, 대한유화, TKG휴켐스, 태광산업 등]
(서프): LG화학, 효성티앤씨
(부합): 효성첨단소재, 국도화학
(쇼크): OCI, S-Oil, 롯데정밀화학, 효성화학, 유니드
5) 엔지니어링/Capex : 해외 수주 프로젝트 재개 전망
[미발표: 태광, 성광벤드, 하이록코리아, 비엠티, 디케이락, 비에이치아이 등]
(서프): 삼성엔지니어링, SNT에너지
(부합):
(쇼크):
6) 건설/건자재 : 주택부문은 수익성 지속 악화, 해외 토목 및 플랜트 이익 개선 중
[미발표: 쌍용C&E, 아이에스동서, 한일시멘트, KCC글라스, 동화기업, 삼목에스폼 등]
(서프): 삼성물산, 대우건설, 자이에스앤디, LX하우시스, 현대건설
(부합): GS건설, DL이앤씨
(쇼크):
7) 조선/조선기자재 : 하반기 고수익성 수익화 및 해외플랜트 수주 기대감
[미발표: 대우조선해양, HSD엔진, 한국카본, 동성화인텍, 세진중공업 등]
(서프): 삼성중공업
(부합):
(쇼크): 현대미포조선, HD한국조선해양
8) 자동차/자동차부품: 완성차, 2023년 사업목표 달성 가시성 확대
[미발표: 한국타이어앤테크놀로지, 넥센타이어, 한온시스템, 에스엘, 명신산업, 성우하이텍, DN오토모티브, 모트렉스, 한국단자, 세방전지 등]
(서프): 현대자동차, 기아, 금호타이어
(부합): 현대위아, SNT모티브, 만도
(쇼크): 현대모비스
9) 방산/우주항공: 한미정상회담 기대감 반영한 상승분 반납
[미발표: 한국항공우주, 켄코아에어로스페이스, 제노코, 쎄트렉아이 등]
(서프): LIG넥스원, 풍산, 한화에어로스페이스
(부합):
(쇼크): 한화시스템, 현대로템,
10) 반도체 IDC/팹리스: 감산 기조에 대해 확인해 준 삼성전자, 선단공정은 지속
[미발표: DB하이텍, 텔레칩스, 에이디테크놀로지, 어보브반도체, 동운아나텍 등]
(서프):
(부합): 칩스앤미디어, SK하이닉스, 삼성전자,
(쇼크):
11) 반도체 소부장: 삼성전자, 선단공정에 대한 지속 투자 언급
[미발표: 원익IPS, 유진테크, 피에스케이, HPSP, 이오테크닉스, 파크시스템스, 넥스틴, 프로텍, 동진쎄미켐, 하나머티리얼즈, 케이엔제이, 비씨엔씨, ISC 등]
(서프): 에스앤에스텍
(부합):
(쇼크): 고영, 한미반도체, 티씨케이, 주성엔지니어링,
12) 반도체 OSAT: 후공정 기술트렌드 확장 수혜 전망
[미발표: 하나마이크론, SFA반도체, 네패스, 두산테스나, 네패스아크, 엘비세미콘 등]
(서프):
(부합):
(쇼크):
13) 전기전자/핸드셋: 제품군 별 재고조정 속도 다른 상황(1. 차량용, 2. 모바일, 3. 서버향)
[미발표: 심텍, 대덕전자, 비에이치, 이수페타시스, 코리아써키트, 티엘비, 디케이티, 인터플렉스, 파인엠텍, 세경하이테크, KH바텍, 자화전자, 덕우전자, 하이비젼시스템, 뉴프렉스 등]
(서프): 삼성전기, 파트론
(부합): LG이노텍
(쇼크): 해성디에스
14) 디스플레이: SDC와 LGD의 애플향 제품 대응에 따른 수혜 강도 차별 전망
[미발표: 선익시스템, 덕산네오룩스, 이녹스첨단소재, 핌스, 풍원정밀, APS홀딩스 등]
(서프): 피앤에이치테크
(부합): LX세미콘
(쇼크): 켐트로닉스, LG디스플레이
15) 2차전지 셀/4대소재: 실적쇼크 구간 진입 전망, 가공 기업보단 기술력 보유 소재 기업 위주 관망
[미발표: SK이노베이션, 에코프로, 에코프로비엠, 엘앤에프, SKIET, WCP, 엔켐, 동화기업, 솔브레인홀딩스 등]
(서프): LG화학, LG에너지솔루션
(부합): 삼성SDI
(쇼크): 코스모신소재,포스코퓨처엠, 천보
16) 2차전지 기타소재: 실적쇼크 구간 진입 전망, 가공 기업보단 기술력 보유 소재 기업 위주 관망
[미발표: 에코앤드림, 대주전자재료, 이녹스, 나노신소재, 제이오, 후성, 광무, 켐트로스, SKC, 롯데에너지머티리얼, 나노팀, 성일하이텍, 새빗켐 등]
(서프):
(부합):
(쇼크): 천보, 솔루스첨단소재
17) 2차전지 장비: 국내 배터리3사 신규 JV 프로젝트에 따른 수혜 전망
[미발표: 윤성에프앤씨, 피엔티, 씨아이에스, 티에스아이, 디이엔티, 엠플러스, 필옵틱스, 에이프로, 하나기술, 원준, 코윈테크 등]
(서프):
(부합):
(쇼크):
18) 신재생 태양광,풍력,수소: IRA 수혜 강도, 종목별 턴어라운드 확인 필요
[미발표: 씨에스윈드, SK오션플랜트, 동국S&C, 씨에스베어링, 태웅, 비나텍]
(서프): 한화솔루션
(부합):
(쇼크): HD현대에너지솔루션, 두산퓨얼셀,
19) 광고/소프트웨어/게임/인터넷/플랫폼
[미발표: SBS, NAVER, 카카오, 엔씨소프트, 넷마블, 펄어비스, 현대오토에버, 네오위즈, NHN, 넥슨게임즈, 신세계 I&C 등]
(서프): 포스코DX
(부합): 삼성에스디에스, 롯데정보통신, 제일기획
(쇼크): 아프리카TV, 골프존
20) 유통/화장품/의류: 중국 불확실성 리스크 회피 종목 or 그럼에도 불구 숫자 상승 기업 관점 관망
[미발표: 신세계, 현대백화점, 이마트, 롯데쇼핑, GS리테일, BGF리테일, 아모레퍼시픽, 클리오, 씨앤씨인터내셔널, 아이패밀리에스씨, F&F, 휠라홀딩스, 더네이쳐홀딩스, 감성코퍼레이션, 영원무역, 영원무역홀딩스, 한세실업 등]
(서프): 씨앤씨인터내셔널, 호텔신라
(부합):
(쇼크): LG생활건강
21) 제약/바이오: 실적 위주 제약업체, 방어주 성격 가능성 위주 관망
[미발표: 녹십자, 대웅제약, HK이노엔 등]
(서프): 유한양행, 한미약품, 제이브이엠, 환인제약, 종근당,
(부합): 에스티팜
(쇼크): 삼성바이오로직
22) 금융: 4대 은행 실적 미스 및 연체율 상승 시작(리스크 시그널)
[미발표: 카카오뱅크, 카카오페이, DB손해보험, 한화손해보험, 삼성생명, 한화생명 등]
(서프): 하나금융지주, KB금융, DGB금융지주
(부합): JB금융지주,
(쇼크): 우리금융지주, 삼성카드, 신한지주, BNK금융지주, 기업은행
